宏觀專題：全景掃描，美國經濟、政策與戰略動態.pdf
- 上傳者：wh**********
- 時間：2026/03/12
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宏觀專題：全景掃描，美國經濟、政策與戰略動態。核心觀點：近期美國經濟、政策與政府戰略均出現一系列值得關注的變化： 一方面，美國經濟增長仍具韌性，但內生動能已逐步走弱，AI 投資正在成 為新的增長支柱。勞動力市場松弛化進程暫緩、走向溫和再平衡。通脹雖 較高點明顯回落，但服務通脹粘性仍強，超核心通脹成為決定后續政策路 徑的關鍵變量。另一方面，在中期選舉周期臨近的背景下，美國政策取向 呈現出較為清晰的政經邏輯，貨幣政策短期仍偏謹慎，但在主席換屆之后 存在寬松窗口；財政政策在選舉周期內也仍具一定擴張動力。與此同時， 特朗普政府的戰略也正在重新聚焦：內政上強化政治動員以期“挽救”低 支持率現狀、外交上更強調西半球優先的““新門羅主義”、軍事上盡量避免 久戰“拿價值”、產業上推動關鍵礦產儲備與供應鏈安全、外貿上繼續為關 稅“換殼”進行征收、投資上通過“招商引資”提升產業競爭力和安全， 科技上則以人工智能為核心推動科研體系重構。綜合三方面來看，我們認 為美國當前正處在經濟溫和降速、政策等待窗口、戰略重新聚焦的階段， 而這些因素將共同成為決定下一階段大類資產的關鍵變量。
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