重慶啤酒-600132-首次覆蓋：嘉士伯賦能，全國化、高端化、多品牌全面推進.pdf
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- 時間：2026/05/29
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重慶啤酒作為嘉士伯在華唯一運營平臺，已形成“國際高端品牌+本土強勢品牌”的雙矩陣全國化布局。公司憑借烏蘇、樂堡、1664等差異化大單品，深度綁定體育、音樂、餐飲等高頻消費場景，高端化進程領先，高檔產品占比超60%，毛利率超50%，ROE及股息率均居行業前列。2026年世界杯及地方性足球賽事的興起，結合居家觀賽趨勢，有望通過即時零售渠道拉動高端產品銷量。公司通過推出1升裝罐裝新品、深化即時零售合作、優化產能布局及推進原材料國產替代，構建了“高端化+全國化+高分紅”的核心競爭優勢，預計未來營收與凈利潤將保持穩健增長。
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