長遠(yuǎn)鋰科專題報(bào)告：高端三元正極龍頭，與產(chǎn)業(yè)鏈巨頭共成長.pdf
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- 時間：2021/09/29
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長遠(yuǎn)鋰科專題報(bào)告：高端三元正極龍頭，與產(chǎn)業(yè)鏈巨頭共成長。長遠(yuǎn)鋰科的控股股東是五礦集團(tuán)，五礦集團(tuán)在2021年世界500強(qiáng)中排名第65位，是全球金屬材料行業(yè)中的第一位。相比容百科技和當(dāng)升科技等，長遠(yuǎn)鋰科的股東實(shí)力最強(qiáng)且能在原材料端給予公司一定的支持（硫酸鎳、碳酸鋰等）。客戶方面：公司的前三大客戶分別為寧德時代、比亞迪和億緯鋰能，均為國內(nèi)一線動力電池廠商，公司產(chǎn)品綜合性價(jià)比在業(yè)內(nèi)受到一致認(rèn)可。我們認(rèn)為公司將伴隨龍頭電池企業(yè)在新能源發(fā)展的黃金十年內(nèi)快速成長。我們預(yù)計(jì)2021-2023年歸母凈利潤分別為6.78/12.34/17.20億元，EPS分別為0.35/0.64/0/89元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)P/E為72.0/39.5/28.4倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。
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