亞瑪芬體育公司研究報(bào)告：快速成長(zhǎng)的全球高端運(yùn)動(dòng)戶外多品牌集團(tuán).pdf
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亞瑪芬體育公司研究報(bào)告：快速成長(zhǎng)的全球高端運(yùn)動(dòng)戶外多品牌集團(tuán)。
行業(yè)展望：位于兼具規(guī)模和增長(zhǎng)的景氣賽道，細(xì)分化、專業(yè)化發(fā)展
運(yùn)動(dòng)鞋服是高景氣度的賽道，據(jù)歐睿國(guó)際預(yù)測(cè)，2023-28 年全球市場(chǎng)規(guī)模有 望由 3955 億美元增長(zhǎng)至 5440 億美元，期間 CAGR 達(dá) 6.6%，公司主力的 美國(guó)和中國(guó)戶外鞋服市場(chǎng)預(yù)計(jì) 2024-28 年 CAGR 分別為 6%和 16%。從發(fā) 展趨勢(shì)看，近幾年立足專業(yè)細(xì)分品類、定位較高端的品牌引領(lǐng)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)從 小眾向大眾消費(fèi)者破圈，如 Arc’teryx 為全球市占率提升較快的品牌之一。 公司旗下其他品牌均符合該趨勢(shì)，我們認(rèn)為隨著公司加大對(duì)各品牌的投入， 有望打出品牌組合拳。
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)品及品牌行業(yè)領(lǐng)先，DTC 夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升效率
1）產(chǎn)品創(chuàng)新：公司旗下各品牌通過專業(yè)性及創(chuàng)新力，打造細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先品 牌地位。2）渠道引領(lǐng)：從批發(fā)向 DTC 零售模式轉(zhuǎn)變，提升運(yùn)營(yíng)效率及品牌 影響力、帶動(dòng)利潤(rùn)率提升。3）營(yíng)銷破圈：公司依托門店通過社群營(yíng)銷、專 業(yè)運(yùn)動(dòng)員背書等方式，不斷提升消費(fèi)者粘性和影響力，如 Arc'teryx 拓寬商 務(wù)人群成為運(yùn)動(dòng)奢侈新貴品牌，Salomon 受潮流愛好者青睞。
我們與市場(chǎng)觀點(diǎn)不同之處
2020-24 年公司主要增長(zhǎng)貢獻(xiàn)來自 Arc’teryx 和大中華區(qū)，市場(chǎng)擔(dān)心未來海 外及其他品牌的增長(zhǎng)動(dòng)能。我們認(rèn)為，公司可將已經(jīng)得到市場(chǎng)驗(yàn)證的成功的 品牌營(yíng)銷和渠道發(fā)展經(jīng)驗(yàn)復(fù)制向其他品牌及全球市場(chǎng)，尤其是 DTC 的發(fā)展 與海外傳統(tǒng)的批發(fā)模式形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。我們認(rèn)為公司未來有望走上多品 牌、全球化協(xié)同發(fā)展的多極增長(zhǎng)之路。
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