2025年機械行業年度策略：周期成長，百花齊放.pdf
- 上傳者：J***
- 時間：2024/12/09
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2025年機械行業年度策略：周期成長，百花齊放。周期反轉：政策加碼，順周期——工程機械、船舶、工業氣體。政策加碼：寬財政、松貨幣、穩地產；工程機械、工業氣體、船舶、軌交裝備、檢測檢驗、機床刀具；心已動、風正動、帆必動：光伏設備、風電設備。
成長崛起：科技領軍，自主可控——AI產業鏈、半導體設備、人形機器人、低空經濟
AI引領未來十年：泛特斯拉產業鏈、泛華為產業鏈
自主可控：半導體設備
未來已來：人形機器人、低空經濟
供應全球：全球要素全球配置，中國基因跨國公司
出口鏈、工程機械、船舶、油服裝備等
大盤價值：三一重工、徐工機械、中聯重科、山推股份、柳工、杭氧股份、中國船舶、北方華創、華測檢測、 中國中車、匯川技術等。
小而美：浙江榮泰、上海沿浦、賽騰股份、羅博特科、華通線纜、濤濤車業、春風動力、宏華數科、英杰電氣、 華昌達、中堅科技。
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