豪邁科技研究報告：低調的實干家，第一曲線到第三曲線.pdf
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- 時間：2024/08/14
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豪邁科技研究報告：低調的實干家，第一曲線到第三曲線。公司是全球輪胎模具龍頭，貢獻穩定的業績增長。公司起家于輪胎模 具設備，2002 年切入輪胎模具生產，并迅速成長為全球輪胎模具龍頭， 是世界輪胎三強米其林、普利司通和固特異的合格供應商。由于輪胎模 具行業壁壘較高，同時胎企產能出海節奏加快，公司憑借客戶資源和技 術優勢有望持續擴大份額，2023 年公司模具業務收入 37.90 億元，市 占率較高，顯示了較強的競爭力。
向上游機械零部件延伸，涵蓋燃氣輪機、風電鑄件業務。近年新能源興 起，“調峰”需求使得燃氣輪機迎來高景氣度；風電領域 24-25 年將迎 來“十四五”收官之際，成長確定性高，對風電鑄件的需求確定性高。 公司 23 年大型零部件機械收入 27.70 億元，占比 38.65%，未來隨著 公司在鑄件產能的逐漸放量，預計公司在燃氣輪機、風電領域有較強競 爭力，收入有望進一步增長，貢獻成長空間。
積極推進數控機床國產化。公司早在成立之初就致力于機床裝備的研 發生產以供應內部加工需求，積累了大量 Know-how 經驗，子公司山 東豪邁數控機床于 2022 年成功實現對外銷售。根據公司 23 年報，23 年公司數控機床收入 3.08 億元，下游應用領域涵蓋 3C、機械加工等 行業，預計將成為公司新一輪增長的重要動力。
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