中國電研（688128）研究報告：研精覃思，電器檢測平臺龍頭.pdf
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- 時間：2023/03/08
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中國電研（688128）研究報告：研精覃思，電器檢測平臺龍頭。質量技術服務：電子電器領域檢測龍頭，一站式全鏈條服務優勢顯著。 公司檢測業務下游主要布局于電器、汽車、5G 通訊等高技術高附加值 賽道，造就良好的盈利質量。從公司質量技術服務板塊子公司威凱檢測 的數據來看，2021 年威凱檢測凈利率 17.5%，處于行業內上游水平。 此外，公司從電子電器領域不斷延伸拓展至新領域，進入 5G 通信、醫 療健康等高成長賽道。公司資質覆蓋完善，具備一流的技術創新及標準 化能力。
智能裝備：基本盤家電裝備需求復蘇，鋰電裝備有望維持較高增速。隨 著疫情影響逐步消除，23 年國內和海外家電需求均有望復蘇，拉動公 司家電智能裝備產品銷量上升。在鋰電裝備領域，公司成功研發出具備 完全自主知識產權的高串串聯化成分容新技術，屬國內外首創。該技術 從根本上有效提升了電芯的一致性；充放電效率提高 20%以上，調試 工作量減少 50%以上，幫助用戶大幅降低運營成本。目前公司已有數 10 條串聯產線在各電池制造企業穩定運行，未來在頭部電池企業市場 占有率有望持續提升。
環保涂料及樹脂：產能進入爬坡期，利潤端有望迎來修復。公司立沙島 二期 4 萬噸環保涂料于 21 年投產，隨著 22-23 年產能爬坡，產能利用 率逐漸上升，疊加上游原材料價格從高點逐步回落，毛利率有望看到明 顯改善。
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