德新科技（603032）研究報告：裁切模具龍頭，迎接疊片大潮.pdf
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- 時間：2022/12/15
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德新科技（603032）研究報告：裁切模具龍頭，迎接疊片大潮。收購收購致宏精密實現轉型，駛入鋰電快車道。德新科技主營道路旅 客運輸及客運汽車站業務，公司于 2021 年收購致宏精密，業務新增高 精密度鋰電池自動裁切模具、鋰電池自動裁切模具研發及技術服務， 切入鋰電賽道完成轉型。并表后公司業績實現高增，2022 年前三季度 實現營收 4.43 億元，同比+160%；歸母凈利潤 1.42 億元，同比+118%。
疊片電池滲透率持續提升，裁切模具空間有望擴容。疊片電池在安全 性、穩定性、能量密度及循環壽命方面均具備優勢，近年來疊片工藝 技術不斷迭代升級，當前技術路線綜合優勢已經顯現；此外，未來隨 電芯容量提升至 300Ah 以上，儲能領域或將成為疊片電池新增長極。 當前主流電池廠商紛紛布局疊片產能，我們預計到 2025 年疊片裁切模 具（不含刀具）市場空間約 46 億元，22-25 年 CAGR 約 57%。
鋰電裁切模具龍頭，技術沉淀+客戶拓展驅動高成長。（1）公司是國內 領先的鋰電池裁切模具供應商，產品技術指標和模具壽命領先行業； 同時開拓涂布模頭產品，業務領域進一步延伸。（2）售后服務網絡完 備，與 ATL、比亞迪等企業長期合作，協同開發深度綁定核心客戶； 高效營銷服務體系助力優質電池廠商進一步開拓；（3）公司模具結構 設計及生產能力突出，擁有先進加工設備及成熟生產管理體系，核心 技術自研及與客戶合作共研構筑產品競爭優勢，業績有望持續提升。
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