納芯微-688052-從汽車模擬芯片龍頭到全解決方案廠商.pdf
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納芯微是一家專注于高性能、高可靠性模擬及混合信號(hào)芯片的公司，核心業(yè)務(wù)圍繞傳感器、信號(hào)鏈和電源管理三大方向。隨著國(guó)內(nèi)模擬芯片替代進(jìn)入以高可靠性為核心的下半場(chǎng)，公司收入結(jié)構(gòu)向汽車電子（占比約35.22%）和泛能源（占比約52.92%）等高可靠應(yīng)用集中。通過(guò)并購(gòu)麥歌恩，公司增強(qiáng)了磁傳感器能力，形成了“傳感器本體+ASIC+信號(hào)鏈”的組合優(yōu)勢(shì)。在汽車電子領(lǐng)域，公司產(chǎn)品覆蓋三電、照明、車身控制及智能座艙等，通過(guò)“單點(diǎn)突破+多料號(hào)擴(kuò)展”策略提升單客戶價(jià)值。在AI服務(wù)器領(lǐng)域，公司高壓GaN驅(qū)動(dòng)芯片已批量發(fā)貨，受益于電源和熱管理升級(jí)。公司研發(fā)投入高，擁有IATF16949及ISO 26262 ASIL D認(rèn)證，雖目前處于虧損收窄階段，但憑借全面的產(chǎn)品布局和技術(shù)壁壘，有望在國(guó)產(chǎn)替代深化中持續(xù)受益。預(yù)計(jì)2026-2028年?duì)I業(yè)收入分別為45.91/60.00/75.00億元。
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