東方盛虹專題研究：光伏EVA龍頭標的，大煉化打開成長空間.pdf
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- 時間：2021/07/21
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注入光伏EVA龍頭，邁入新材料賽道公司擬收購斯爾邦，為目前國內最大的EⅥA生產企業。目前國內僅三家企業能生產光伏EVA樹脂，其中斯爾邦產能占比2/3。收購完成以后，不僅能夠解決與“盛虹煉化一體化項目”存在的同業競爭問題，更加重要的是與煉化項目形成更強的協同效應，降低原料成本EVA光伏料技術壟斷性強，EⅥA裝置從開車運行到生產出高端光伏料般長達2-3年，受光伏產業鏈霄求帶動，2020年下半年EVA開始進入景氣上行周期。我們認為1-2年內EVA行業仍然處于高景氣周期未來三年的光伏EⅥA需求復合增速可達20％以上，國內新增產能很難滿足需求端的高速増長，供需緊張格局進一步加劇，企業盈利仍將維持樂觀水平。
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