動(dòng)物保健行業(yè)投資框架（2024年版）.pdf
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動(dòng)物保健行業(yè)投資框架（2024年版）。關(guān)鍵結(jié)論 （1）動(dòng)保行業(yè)屬性：從后周期視角來(lái)看，若豬價(jià)景氣上行，頭部動(dòng)保企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品充分受益；從大單品視角來(lái)看，針對(duì)大疫病的新單品落地放量為研發(fā)型企業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。（2）行業(yè)變化：一方面養(yǎng)殖規(guī)模化帶動(dòng)動(dòng)保擴(kuò)容，看好頭部動(dòng)保企業(yè)市占率提升；另一方面，強(qiáng)免市場(chǎng)化+非瘟疫苗研發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)+寵物用藥進(jìn)口替代，利好頭部企業(yè)成長(zhǎng)。
選股思路 （1）周期角度：豬價(jià)上行時(shí)，優(yōu)選豬用產(chǎn)品領(lǐng)先且收入占比高的公司。（2）成長(zhǎng)角度：疫苗擁抱大單品，優(yōu)選研發(fā)與生產(chǎn)實(shí)力領(lǐng)先的頭部企業(yè)；化藥聚焦格局優(yōu)化，優(yōu)選兼具成本優(yōu)勢(shì)及綜合服務(wù)能力頭部公司。
股價(jià)驅(qū)動(dòng)因素 ：一是豬價(jià)景氣上行；二是核心大單品研發(fā)突破。
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