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通信行業專題研究：AI智算跨域互聯激增，DCI與相干光通信開啟高景氣周期.pdf
- 4積分
- 2026/05/24
- 164
- 天風證券
本報告深入分析了AI智算時代數據中心互連（DCI）網絡的發展趨勢與市場機遇。報告指出，AI算力需求突破單點數據中心物理限制，驅動算力集群向跨域協同演進，DCI網絡正躍遷為高容量互聯架構，依托相干ZR/ZR+與DWDM技術支撐分布式GPU/TPU集群的統一調度。受AI拉動，全球DCI市場規模預計將于2030年增至298.5億美元，復合年增長率達14.2%。疊加光纖預制棒產能滯后，G.652.D等高規格光纖價格大幅飆升，供需錯配助推DCI賽道開啟量價齊升的高景氣周期。報告詳細剖析了北美云服務巨頭在底層光互聯生態重構中的主導作用。谷歌為匹配新一代TPU集群擴張，全面引入輕量級相干技術與基于3DMEM...
標簽： AI智算 DCI 相干光通信
通信行業專題分析：海纜底部復蘇，DCI或拉動增量光纖需求.pdf
- 6積分
- 2024/12/05
- 416
- 中泰證券
通信行業專題分析：海纜底部復蘇，DCI或拉動增量光纖需求。海纜：國內側，海風電纜景氣度有望復蘇，且深遠海趨勢及在手訂單優勢有望帶來價值量提升。海外端，歐洲海上風機裝機量快速發展，海外頭部海纜企業訂單產能緊缺有望帶來出口機遇。2024年1-9月，按發改委核準口徑統計，相較去年同期海風項目容量同比提升65.64%，海風電纜有望迎來景氣復蘇。深遠海方面，今年已核準項目中，40-50km/50-60km/60km以上合計占比70.37%，海風向深遠海發展趨勢明顯。在手訂單方面，從頭部企業在手訂單占總訂單比與海纜毛利占總毛利比分析來看，未來隨著海纜等高價值量產品確收推進，相關企業盈利有望進一步提升。20...
標簽：海纜光纖 DCI

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