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通信行業(yè)專題研究：AI智算跨域互聯(lián)激增，DCI與相干光通信開啟高景氣周期.pdf
- 4積分
- 2026/05/24
- 164
- 天風(fēng)證券
本報(bào)告深入分析了AI智算時(shí)代數(shù)據(jù)中心互連（DCI）網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)與市場(chǎng)機(jī)遇。報(bào)告指出，AI算力需求突破單點(diǎn)數(shù)據(jù)中心物理限制，驅(qū)動(dòng)算力集群向跨域協(xié)同演進(jìn)，DCI網(wǎng)絡(luò)正躍遷為高容量互聯(lián)架構(gòu)，依托相干ZR/ZR+與DWDM技術(shù)支撐分布式GPU/TPU集群的統(tǒng)一調(diào)度。受AI拉動(dòng)，全球DCI市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將于2030年增至298.5億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)14.2%。疊加光纖預(yù)制棒產(chǎn)能滯后，G.652.D等高規(guī)格光纖價(jià)格大幅飆升，供需錯(cuò)配助推DCI賽道開啟量?jī)r(jià)齊升的高景氣周期。報(bào)告詳細(xì)剖析了北美云服務(wù)巨頭在底層光互聯(lián)生態(tài)重構(gòu)中的主導(dǎo)作用。谷歌為匹配新一代TPU集群擴(kuò)張，全面引入輕量級(jí)相干技術(shù)與基于3DMEM...
標(biāo)簽： AI智算 DCI 相干光通信
通信行業(yè)專題分析：海纜底部復(fù)蘇，DCI或拉動(dòng)增量光纖需求.pdf
- 6積分
- 2024/12/05
- 415
- 中泰證券
通信行業(yè)專題分析：海纜底部復(fù)蘇，DCI或拉動(dòng)增量光纖需求。海纜：國內(nèi)側(cè)，海風(fēng)電纜景氣度有望復(fù)蘇，且深遠(yuǎn)海趨勢(shì)及在手訂單優(yōu)勢(shì)有望帶來價(jià)值量提升。海外端，歐洲海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)量快速發(fā)展，海外頭部海纜企業(yè)訂單產(chǎn)能緊缺有望帶來出口機(jī)遇。2024年1-9月，按發(fā)改委核準(zhǔn)口徑統(tǒng)計(jì)，相較去年同期海風(fēng)項(xiàng)目容量同比提升65.64%，海風(fēng)電纜有望迎來景氣復(fù)蘇。深遠(yuǎn)海方面，今年已核準(zhǔn)項(xiàng)目中，40-50km/50-60km/60km以上合計(jì)占比70.37%，海風(fēng)向深遠(yuǎn)海發(fā)展趨勢(shì)明顯。在手訂單方面，從頭部企業(yè)在手訂單占總訂單比與海纜毛利占總毛利比分析來看，未來隨著海纜等高價(jià)值量產(chǎn)品確收推進(jìn)，相關(guān)企業(yè)盈利有望進(jìn)一步提升。20...
標(biāo)簽：海纜光纖 DCI

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