電子皮膚行業(yè)深度：具身智能感知核心.pdf

電子皮膚行業(yè)深度：具身智能感知核心。

電子皮膚是一種可穿戴柔性仿生觸覺傳感器，是人形機器人實現(xiàn)“具身智能”的關(guān)鍵

結(jié)構(gòu)構(gòu)成：電極、介電材料、活性功能層、柔性基材。

技術(shù)路徑：可分為壓阻式、壓容式、壓電式、摩擦電式、壓熱式等類型。目前電子皮膚處于產(chǎn)業(yè)化的早期階段，技術(shù)路線尚未收斂，壓阻式方案為當前主流傳感方案。

產(chǎn)業(yè)鏈：上游原材料與零部件高端材料制備設備仍依賴進口；中游電子皮膚生產(chǎn)制造商海外市場占據(jù)主導，國產(chǎn)化率有望提升；下游包括醫(yī)療健康（45%）、機器人（25%）、人機交互（22%）等領(lǐng)域。

市場空間：2024年全球電子皮膚市場（包含醫(yī)療保健、消費電子等各個下游）規(guī)模約為63億美元，預計到2034年全球電子皮膚市場空間將達到310.6億美元，2024-2034年復合增速達17.3%。

人形機器人量產(chǎn)元年，電子皮膚覆蓋范圍與功能持續(xù)拓展

覆蓋范圍提升：在人形機器人領(lǐng)域，短期內(nèi)電子皮膚將覆蓋靈巧手更大范圍，中長期逐步向機器人本體延伸，單機覆蓋范圍有望提高。

功能拓展：未來人形機器人將以提升復雜物體操作能力為導向，電子皮膚需滿足真柔性、全曲面覆蓋和更高力感知維度要求，電子皮膚性能預計持續(xù)提升。多功能集成、低成本、大面積制備是產(chǎn)業(yè)化落地的關(guān)鍵。

目前在人形機器人中電子皮膚價值量占比在10%左右。人形機器人進入量產(chǎn)元年，驅(qū)動電子皮膚市場快速增長。根據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所對2030和2035年人形機器人銷量預測，我們預計2035年，人形機器人領(lǐng)域電子皮膚市場空間有望達150億元。

競爭格局：國內(nèi)外技術(shù)加速迭代，關(guān)注技術(shù)收斂與產(chǎn)業(yè)化進展

當前電子皮膚廠商由海外市場主導，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)迭代加速推進。據(jù)普華有策消息，2024年全球前五大廠商Interlink、Novasentis、Tekscan、JDI、Baumer和Fraba合計占據(jù)約40%以上的市場份額。國內(nèi)企業(yè)如漢威科技、福萊新材、晶華新材、帕西尼等技術(shù)迭代、全球產(chǎn)能布局等進展迅速，有望持續(xù)提升份額，在后續(xù)產(chǎn)業(yè)化進程中占據(jù)市場份額。