中航光電-002179-AIDC重塑公司產業版圖，北美及國產算力需求共振.pdf
- 上傳者：Ko********
- 時間：2026/06/06
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本文分析了中航光電在AI算力基礎設施重構背景下的產業機遇與競爭優勢。隨著AI算力需求爆發，數據中心向高密算力演進，高速互連與液冷散熱成為關鍵增量環節。中航光電依托自主研發，形成覆蓋“電源+光纖+高速+液冷”的整體解決方案，產品矩陣完整，已與全球頭部客戶建立深度合作。公司供配電、光傳輸產品受益于北美算力需求，高速銅互聯與液冷產品有望在國產算力需求釋放下實現爆發。2026年預計為公司AIDC業務爆發元年，營收占比有望大幅提升。此外，金價回落將緩解成本壓力，存貨與合同負債釋放助力業績逐季改善。公司前期募投產能即將投產，產能充沛，管理層增持與回購彰顯長期信心。預計2026-2028年歸母凈利潤持續增長，維持“增持”評級。
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