2025年研究成果綜述暨2026年轉(zhuǎn)債年度策略：牛市中繼，“績”中尋機.pdf
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- 時間：2025/11/25
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2025年研究成果綜述暨2026年轉(zhuǎn)債年度策略：牛市中繼，“績”中尋機。
AI貫穿全年，年中啟動反內(nèi)卷，消費醫(yī)藥金融有階段性表現(xiàn)：
在AI大模型進一步迭代、產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績上修的推動下，通信、電子、傳媒 和計算機行業(yè)年內(nèi)漲幅均相對靠前；年中掀起“反內(nèi)卷”浪潮，第一輪行情后限產(chǎn)、減產(chǎn)措施逐步落地，四季度多個細分行業(yè)價格端初現(xiàn) 上漲信號，推動化工等行業(yè)行情；創(chuàng)新藥BD出海、新消費邏輯逐步清晰，推動相關(guān)行業(yè)階段性行情。
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