2024機器視覺產業發展藍皮書.pdf

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時間：2024/12/26
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2024機器視覺產業發展藍皮書。機器視覺行業經歷過去數年的發展熱潮后，理性回歸的信號最先體現在融資層面，2023 年中國機器視覺行業融資金額近 16.65 億元，同比下滑 44.03%，平均單筆融資金額從 2022 年的 0.93 億元下降至 0.56 億元，融資市場收縮明顯。

從細分賽道來看，2D 相機市場格局趨于穩定，以海康、華睿為代表的國產廠商份額持續提升，頭部效應進一步凸顯；3D 視覺市場雖然市場基數尚小，但入局廠商仍在持續增加，從芯片、傳感器、光機、相機、軟件到系統解決方案，每個環節均存在技術路線差異和技術變革帶來的不確定性，技術—產品—應用的飛輪在市場試錯與驗證中不斷輪轉與迭代，進而逐漸形成階段性的行業共識與非共識。

所謂共識，如 3D 視覺會是 2D 視覺的補充而非直接替代；沒有最優的技術路線只有最適合的技術路線；從芯片到軟硬件，國產化是大勢所趨……

所謂非共識，如視覺巨頭廠商是否能在 3D 視覺市場重現其 2D 視覺的輝煌；單一技術、單一產品路線的創業公司是否有未來；MEMS 投射模組何時能夠對 DLP 模組實現規模化替代； AI 大模型還是 AI 小模型對機器視覺的價值更大……

從機器視覺產業鏈看，自下而上的國產化替代開始提速，從視覺應用集成到相機、光源、鏡頭、工控機、軟件再到圖像傳感器、視覺芯片等環節，國產化進程不斷深入。從數據上看， 2023 年中國市場機器視覺各大核心部件的國產化份額均已超過 70%，其中光源國產化率超過 90%，鏡頭國產化率 80%左右，2D 相機國產化率超過 80%，3D 相機國產化率超過 60%，視覺軟件國產化率超過 40%。

相比之下，更上游的芯片與傳感器層面，國產化率程度相對偏弱，2023 年中國工業視覺 CMOS 傳感器國產份額僅為 17.24%，外資廠商占據絕對的主導地位。