TMT產(chǎn)業(yè)研究：華為各業(yè)務(wù)勢(shì)頭向好并著力擴(kuò)大生態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈共榮并進(jìn).pdf

TMT產(chǎn)業(yè)研究：華為各業(yè)務(wù)勢(shì)頭向好并著力擴(kuò)大生態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈共榮并進(jìn)。國(guó)產(chǎn)算力快速增長(zhǎng)，華為構(gòu)建開放協(xié)作的算力生態(tài)。各地加大算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，智能算力目標(biāo)規(guī)模 23~25 年 的年復(fù)合增速將達(dá) 38.2%；華為積極參與各地智算中心建設(shè)，昇騰 AI 算力集群已在 28 個(gè)城市智算中心商用部 署。“鯤鵬+昇騰”為華為計(jì)算業(yè)務(wù)核心，鯤鵬 920 性能對(duì)標(biāo)同期國(guó)際主流 CPU 產(chǎn)品，在商業(yè)應(yīng)用中形成一定 替代，昇騰芯片打造堅(jiān)實(shí) AI 算力底座，可對(duì)標(biāo)英偉達(dá) A100 芯片。構(gòu)建開放協(xié)作的算力生態(tài)，支持鯤鵬+昇騰 服務(wù)器整機(jī)合作伙伴發(fā)展，目前鯤鵬和昇騰的服務(wù)器整機(jī)合作伙伴達(dá) 11 家。昇騰一體機(jī)陸續(xù)發(fā)布，加速 AI 普 惠進(jìn)程，覆蓋通用場(chǎng)景和垂類場(chǎng)景，AI 算力通常可達(dá) 2.5 PFLOPS。

華為手機(jī)銷量回升，供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升。自研高端芯片突破驅(qū)動(dòng)華為手機(jī)銷量加速回升，23Q1~Q3 銷 量分別同比增長(zhǎng) 41%、58%、37%，23 年 10 月的同比增速達(dá)到 83%，市場(chǎng)份額連續(xù)兩個(gè)季度提升；IDC 預(yù)計(jì) 23 年華為手機(jī)出貨量將達(dá)到 3800~4000 萬(wàn)臺(tái)，華為相關(guān)人士預(yù)計(jì) 24 年華為手機(jī)出貨量將達(dá)到 6000~7000 萬(wàn) 臺(tái)。供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，Mate 60 Pro 國(guó)產(chǎn)化率超九成；在供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程中，華為主要通過訂單扶 持、資金扶持和技術(shù)扶持加大與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的合作。

單框架系統(tǒng)推行，將助推鴻蒙成移動(dòng) OS 第三極，生態(tài)各方共榮。華為鴻蒙系統(tǒng)持續(xù)迭代，生態(tài)快速發(fā)展，截 至 23 年 8 月鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)超過 7 億臺(tái)，截至 10 月 30 日 HarmonyOS 4 升級(jí)設(shè)備數(shù)已突破 1 億。Harmony OS 5.0 將轉(zhuǎn)向單框架系統(tǒng)（不兼容安卓應(yīng)用），有望推動(dòng)鴻蒙成為安卓和 iOS 以外手機(jī)操作系統(tǒng)第三極。在單 框架系統(tǒng)將推行的背景下，基于鴻蒙 OS 的北向軟件遷移成為鴻蒙生態(tài)擴(kuò)大的關(guān)鍵；截至 23 年 12 月，Top20 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中已有近半數(shù)啟動(dòng)了鴻蒙原生應(yīng)用的開發(fā)。鴻蒙生態(tài)包括南向硬件生態(tài)和北向軟件生態(tài)，南向 是向下兼容各種硬件平臺(tái)，北向是向上提供接口培育更多的軟件應(yīng)用；北向決定上限，南向提供底座。 ? 擬分拆車業(yè)務(wù)成立合資公司，持續(xù)拓展生態(tài)。華為明確不造車，協(xié)同生態(tài)伙伴推動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)，到 2022 年底已 累計(jì)發(fā)展超過 300 家產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴。華為擬分拆智能車業(yè)務(wù)注入新成立的合資公司，或?qū)⑼七M(jìn)與車企 的合作并打開融資窗口。