匯嘉時代研究報告：新疆零售龍頭行穩致遠，多業態驅動擴張.pdf
- 上傳者：新加**
- 時間：2023/11/03
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匯嘉時代研究報告：新疆零售龍頭行穩致遠，多業態驅動擴張。新疆消費市場溫和復蘇，零售行業經歷出清、格局改善。近年新疆地 區核心市場經歷供給出清洗牌，運營韌性較強的頭部企業進一步鞏固 市場地位。公司的營收體量持續領先于同業競對，凈利率和 ROE 相對 更為穩定。
新疆百貨零售連鎖龍頭，精細化管理穩固市場核心地位。匯嘉時代成 立于 2000 年，形成百貨、商超等協同發展的多業態綜合性零售業務， 成為新疆百貨零售連鎖龍頭之一。根據公司三季度經營公告，截至 2023 年 Q3，公司在新疆地區自主經營 6 家百貨商場、4 家購物中心、 10 家獨立超市，受托管理 1 家購物中心，建筑總面積達 83 萬余平方 米。2023Q1-Q3 公司實現營業收入 18.93 億元，同比增長 16.91%。
公司通過精細化管理和更迭業態，持續提振盈利能力，未來將積極開 發南疆等藍海市場，延伸和打造在疆的渠道網絡。（1）根據公司 2018 年年報，公司于 2018 年收購好家鄉超市統一運營管理，增加超市自營 產品，優化百貨存量品牌，持續提升門店競爭力和經營效益。 2023Q1-Q3 公司綜合毛利率為 38.5%，同比增長 1.8pct；公司歸母凈 利率為 8.50%，同比增長 6.3pct。（2）公司通過打造會員體系、加強 線上線下一體化建設，增強本地消費者粘性。
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