浙江榮泰-603119-機(jī)器人業(yè)務(wù)蓄勢待發(fā)；首次覆蓋予以買入評級.pdf
- 上傳者：王**
- 時間：2026/05/29
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本文是瑞銀證券對浙江榮泰的首次覆蓋報(bào)告，給予買入評級及105.6元目標(biāo)價(jià)。報(bào)告指出，浙江榮泰是全球及國內(nèi)第一大云母材料新能源汽車熱失控防護(hù)絕緣件供應(yīng)商，受益于電動車滲透率提升、單車帶電量增加及800V架構(gòu)普及，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)2026-2030年保持24%的收入復(fù)合增長率。同時，公司通過收購及合資方式切入人形機(jī)器人領(lǐng)域，精密絲杠等產(chǎn)品已通過北美頭部廠商驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2030年機(jī)器人業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)64%的收入。報(bào)告認(rèn)為，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長與機(jī)器人業(yè)務(wù)的高彈性共同驅(qū)動業(yè)績，當(dāng)前估值尚未充分反映其增長潛力。
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