滬光股份-605333-首次覆蓋報告：線束龍頭加速國產替代，“1+N”戰略邁向新征程.pdf
- 上傳者：新加**
- 時間：2026/05/21
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滬光股份作為國內汽車線束龍頭，深耕行業三十余年，構建“1+N”業務布局。公司股權結構集中，管理團隊經驗豐富，具備整車全品種線束研發生產能力，并建立了覆蓋國內核心產業集群及海外的全球化供應網絡。受益于國內新能源汽車快速發展，公司營收規模快速提升，2025年營收達85億元，但受原材料波動及產能爬坡影響，利潤端短期承壓，盈利能力呈現修復趨勢。
汽車線束行業正經歷電動化與智能化驅動的產業變革。電動化推動高壓線束替代低壓線束，單車價值量顯著提升；智能化推動線束向高頻高速傳輸方向發展，特種線束需求增加；輕量化趨勢促使鋁導線應用及結構優化。國內線束市場競爭格局分散，滬光股份憑借技術積累、成本控制及歐美客戶驗證優勢，加速國產替代，市占率有望穩步提升。
公司縱向拓展連接器業務，構建整車高壓電氣系統一體化解決方案，已具備40A~600A全系高壓連接器定制開發能力，并在多家主機廠實現搭載。橫向布局方面，公司與智元機器人深化合作，聯合成立具身智能創新中心；同時在作業類無人車輛線束領域，與知名電動工具企業及物流頭部客戶合作，拓展增量業務空間。預計公司2026-2028年營收保持穩健增長，盈利能力隨規模效應及智能制造提升而改善。
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