電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報(bào)：鋰電儲(chǔ)能旺季可期，人形和AIDC加速進(jìn)化.pdf

電力設(shè)備行業(yè)跟蹤周報(bào)：鋰電儲(chǔ)能旺季可期，人形和AIDC加速進(jìn)化。電氣設(shè)備 10848 上漲 1.13%，表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。（本周，2 月 9 日-2 月 13 日，下同），新能源汽車漲 2.46%， 鋰電池漲 1.62%，發(fā)電設(shè)備漲 1.2%，電氣設(shè)備漲 1.13%，核電漲 1.11%，風(fēng)電跌 2.13%，光伏跌 1.03%。漲 幅前五為中材科技、應(yīng)流股份、東方電氣、智光電氣、萬向錢潮；跌幅前五為 ST 新動(dòng)力、東方日升、拓日 新能、中來股份、中超控股。

行業(yè)層面：儲(chǔ)能：美國(guó)公布 OBBB 法案細(xì)則，明確 MACR 成本計(jì)算模式，需穿透到 MP 和 MPC。國(guó)務(wù)院：探索 報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)形成容量電價(jià)，≥10kV 用戶直接參與電力市場(chǎng)；2025 年儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨排名：Tesla、陽光、比亞 迪、華為、中車為全球前五；波蘭推出 2026-2030 年戶儲(chǔ)補(bǔ)貼政策，總預(yù)算 10 億波蘭茲羅提，針對(duì)高于 12kWh 的戶儲(chǔ)系統(tǒng)，目標(biāo)補(bǔ)貼 6.25 萬臺(tái)。人形機(jī)器人：春晚機(jī)器人刷屏，具身智能大閱兵圓滿完成；京東 機(jī)器人賣爆；斯坦福發(fā)布 MobileALOHA 2.0 機(jī)器人。電動(dòng)車：中汽協(xié)：1 月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車銷量 94.5 萬輛，同 環(huán)比 0%/-45%；乘聯(lián)會(huì)：1 月電動(dòng)國(guó)內(nèi)乘用車零售 60 萬輛，同環(huán)比-20%/-55%，批發(fā) 86 萬輛，同環(huán)比-3%/- 45%；1 月電動(dòng)重卡銷量 2.1 萬輛，同環(huán)比+191%/-40%，電動(dòng)化率 20%；1 月國(guó)內(nèi)動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)量 168GWh， 同環(huán)比+56%/-17%；1 月美國(guó)電動(dòng)車銷量 8.4 萬輛，同環(huán)比-27%/-24%；特斯拉首輛 Tesla Cybercab 正式下 線；安徽金譽(yù)擬于宜賓投資 10 億建設(shè) 6 萬噸電池鋁箔產(chǎn)能，計(jì)劃 27 年 5 月竣工；永太科技與寧德時(shí)代交 易終止；鵬輝能源斥資 33 億元擴(kuò)產(chǎn)，投建 587Ah/120Ah 電池項(xiàng)目；靈鴿科技中標(biāo)首條百噸級(jí)硫化物固態(tài)電 解質(zhì)連續(xù)化整線項(xiàng)目。市場(chǎng)價(jià)格及周環(huán)比：碳酸鋰：國(guó)產(chǎn) 99.5% 13.80 萬/噸，+0.5 萬/噸，+3.8%；工業(yè)級(jí) SMM 14.03 萬/噸，+0.93 萬/噸，+7.1%；電池級(jí) SMM 14.38 萬/噸，+0.93 萬/噸，+6.9%；正極：鈷酸鋰 SMM 40.70 萬/噸，+0.00 萬/噸，+0.0%；磷酸鐵鋰-動(dòng)力 SMM 5.2 萬/噸，+0.22 萬/噸，+4.5%；金屬鋰：SMM 80.00 萬/噸，+0.0 萬/噸，+0.0%；氫氧化鋰：國(guó)產(chǎn) SMM 13.8 萬/噸，+0.5 萬/噸，+3.8%；電池：圓柱 18650- 2500mAh 6.25 元/支，+0.00 元/支，+0.0%；方形-鐵鋰 SMM 0.391 元/wh，+0.00 元/wh，+0.0%；隔膜濕法 /國(guó)產(chǎn) SMM 1.41 元/平，+0.00 元/平，+0.0%；前驅(qū)體：四氧化三鈷 SMM 36.65 萬/噸，+0.00 萬/噸，+0.0%； 六氟磷酸鋰：SMM 12.5 萬/噸，-0.10 萬/噸，-0.8%；新能源：內(nèi)蒙古 24.5GW 風(fēng)、光沙戈荒外送基地獲國(guó) 家能源局批復(fù)；光伏組件重回 1 元/W 時(shí)代；道達(dá)爾能源宣布與谷歌簽署兩份為期 15 年的電力購(gòu)買協(xié)議， 為其數(shù)據(jù)中心供給 1GW 太陽能發(fā)電能力。2025 年各省光伏新增裝機(jī)披露，新疆、江蘇、廣東、山東、云南 領(lǐng)銜；2025 年新增光伏裝機(jī)類型：地面 163GW 工商業(yè) 107GW 戶用 46GW。晶澳科技與鑒衡認(rèn)證簽訂太空光伏 實(shí)證戰(zhàn)略合作協(xié)議；中國(guó)能建簽約南非單體容量最大光伏電站項(xiàng)目，約合單價(jià) 1 元/Wh！本周硅料 57.00 元 /kg，環(huán)比 0.00%；N 型 210R 硅片 1.30 元 / 片，環(huán)比-3.7%；N 型 210 硅片 1.45 元 / 片，環(huán)比3.33%；雙面 Topcon182 電池片 0.45 元 / W，環(huán)比-4.26%；雙面 Topcon182 組件 0.85 元 / W，環(huán)比 0.00%；光伏玻璃 3.2mm/2.0mm 17.50/10.25 元 / 平，環(huán)比 0.00%/0.00%。