工程機械行業智能物流裝備（叉車）專題報告：AI發展驅動物流智能化升級，無人叉車技術持續發展.pdf

工程機械行業智能物流裝備（叉車）專題報告：AI發展驅動物流智能化升級，無人叉車技術持續發展。AI技術高速發展，驅動物流智能化升級：隨著電商、制造業等行業的 蓬勃發展，外部物流需求持續攀升，促使物流企業不斷優化運輸網絡、 提升配送效率，物流規模持續擴張。根據中國物流與采購聯合會披露， 我國物流行業規模保持平穩增長，社會物流總額2024年為360.6萬億 元，同比+5.80%，增速較上年上升0.6pct；社會物流總費用與GDP的 比值2024年相較于兩年前下降0.34個pct，社會物流成本逐年降低。 另外，我國人口老齡化加劇，適齡勞動力人口下降，企業用工成本增 加。勞動力市場供給減少，企業面臨更大的人力短缺壓力，尋求技術 替代、應用智能物流成為重要的解決方案。政府積極出臺一系列政策， 鼓勵平臺經濟發展，并通過政策引導加速物流智慧化建設。

傳統叉車市場規模擴容，制造業環境加速智能化轉型升級：從行業整 體需求來看，目前全球叉車訂單數越過區間頂點，進入新的周期。根 據世界工業車輛統計協會的數據，2024年上半年，全球叉車訂單數為 109.11 萬臺，同比+2.05%。我國叉車市場在政策支持和市場需求的雙 重驅動下，呈現出穩步增長的態勢。盡管面臨宏觀經濟下行和國際貿 易摩擦等挑戰，但通過技術創新和市場調整，行業整體保持了穩定增 長。根據中國工程機械工業協會數據，自2015年至2024年，我國叉 車銷量十年間 CAGR達 16.40%。隨著制造業的規模擴張，生產、運 輸效率的需求正不斷邁向新的高度，電動化不斷深化，我國電動叉車 銷量逐年高速增長，2024年我國叉車電動化率已達73.61%。近年來， 人工智能技術的升級進步推動叉車智能化需求不斷攀升，為叉車行業 帶來了新的機遇和挑戰。

無人叉車產業鏈協同發展，相關技術持續突破：1）成本端：無人叉 車成本端不斷收縮，部件主要包括定位及導航裝置、車體、車載控制 系統、電源裝置、驅動裝置、通信裝置以及其他部件。定位及導航和車體是成本端占比最大的兩個部分。定位及導航方面，激光SLAM是 主要應用于無人叉車的導航定位、避障及末端識別的傳感技術；我國 車體供應商市場呈現出多元化和競爭激烈的特點。2）制造市場：無人 叉車銷售規模高速擴張，全球無人叉車2019年至2023年銷量由5700 臺增至30700臺，期間復合增長率達52.34%，其中，我國在全球市占 率逐年遞增，截止至2023年已超過 60%。2024年，我國無人叉車在 叉車總銷量占比只有不到 2%，未來隨著技術的發展以及市場需求的 擴張，智能化發展空間廣闊。3）下游應用：無人叉車下游應用場景多 樣，從制造業、物流倉儲到鋰電、半導體，無人叉車逐漸滲透進入各 行各業的生產生活中。銷售規模與各行業景氣度高度相關。

智能物流裝備多軌競速，傳統制造轉型、科技新銳崛起、物流服 務商自研形成產業重構：在智能物流裝備的普及浪潮中，1）傳統 叉車制造企業的轉型升級是行業迭代的一個重要路徑。面對勞動力 短缺、倉儲效率要求升級等現實挑戰，單純依賴人力或基礎搬運設 備的作業模式已難以滿足柔性化、高時效的供應鏈需求，這一矛盾 倒逼傳統叉車行業向智能化方向演化，傳統叉車正從“單一搬運工 具”轉型為“智能物流節點”，形成AGV、AMR等新型設備的重 要供給力量。2）新興科技企業憑借資本驅動的快速研發能力與算 法優勢，通過聚焦高頻場景，推出輕量化、高靈活性的無人叉車及 集群調度系統，加速了AGV技術的普及，使行業從單一硬件銷售 向“產品+數據+服務”的生態化模式轉型。