億晶光電（600537）研究報告：優質產能助力量利齊升，新技術、新格局賦能公司新成長.pdf
- 上傳者：老王*
- 時間：2023/02/20
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億晶光電（600537）研究報告：優質產能助力量利齊升，新技術、新格局賦能公司新成長。1、騰籠換鳥激活公司新動能，步步為營落地一體化+海內外布局 公司深耕光伏行業多年，持續打造自身品牌，2019年勤誠達入股后，開啟騰籠換鳥戰略，淘汰落后產能，重視技術研發與 精益化管理；新管理層重視海內外市場開拓，以一體化戰略為抓手，持續打造優質產能。
2、產業鏈報價下行催化盈利提升，2023年盈利有望高速增長
2023年，隨著硅料產能加速投放，上游產能加速走向過剩，產業鏈報價下行已成定局；電池片環節，2023年上半年優質大 尺寸產能有限，有望維持較強的盈利能力；組件環節，在產業鏈報價下行過程中，期貨性質帶來盈利修復的空間；億晶光 電擁有5GW優質電池片產能以及10GW優質組件產能，2023年盈利有望高速增長。
3、TOPCon新產能為后續營收與盈利增長保駕護航
2023年新技術迭代加速，全行業TOPCon產能逐季加速落地，2023年二季度建設的TOPCon產能有望通過直接導入SE取得一 定優勢；億晶光電10GW的TOPCon產能即將在2023年二季度落地，N型產品將強有力助力營收與盈利的提升。
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