智能駕駛行業專題研究：礦山智能駕駛或進入規模化落地期.pdf

智能駕駛行業專題研究：礦山智能駕駛或進入規模化落地期。IT 技術變現經歷的路徑一般包括技術、產品、場景，而對于智能駕駛而言， 場景是重要的約束條件和應用條件。技術方面，隨著各類智能駕駛芯片算力 提升、設計優化，算力基礎逐步完善，5G 技術加速了信息傳輸，汽車電子 架構的升級則進一步提升了汽車智能化的程度，智能駕駛技術逐步成熟。產 品方面，汽車電子、智能駕駛廠商推出了覆蓋感知、決策、執行層的多種類 型的產品，推動技術逐步產品化。當前，公共交通、網約車、貨運配送，礦 山運輸等領域成為無人駕駛的重要應用場景。我們認為具備落地場景的細分 領域尤其是礦山智能駕駛商業化成果有望率先顯現。

礦山智能駕駛進入規模化運營期，市場空間逐步打開

我國礦山智能駕駛參與者眾多，從落地合作情況、訂單額方面看，踏歌智行 等在商業化上已經走在了前列。此外，還有易控智駕、慧拓智能、伯鐳科技 等參與者。從產品功能角度看，眾多廠商各有側重，踏歌智行系統采用模塊 化設計、功能高度集成化，在“云-地-車”全鏈條實現了自主可控，具有行 業代表性。從發展歷程看，自 2014 年以來，我國礦山智能駕駛經歷了起步 期、技術研發期、測試運營期。2021 年我國第一梯隊的礦山智能駕駛公司， 如踏歌智行已逐步實現商業化運營，我國礦山智能駕駛行業開始逐步進入規 模化運營期。

現階段商業模式以解決方案為主，運輸運營將成為中長期明星模式

礦山智能駕駛的商業模式：產品模式包括智能駕駛系統、智能防撞保護系統 和其他配套設施；解決方案模式則是為客戶提供包含車輛自動駕駛改造服 務、車載系統、地面系統、云控平臺、車輛全生命周期服務平臺等在內的完 整解決方案；隨著礦山自動駕駛的逐步成熟，運輸運營模式或成行業發展趨 勢，即自動駕駛解決方案提供商與礦山智能駕駛上下游企業、主機廠或其他 相關方合作提供前裝自動駕駛車輛，直接向礦企提供自動駕駛運輸服務，按 運輸工作量收取費用；綜合技術、團隊、生態等維度，該模式具有更高的進 入門檻。踏歌智行等相關企業已實現累計數億元無人運輸運營訂單簽約。

礦山智能駕駛滲透率提升、場景擴展，技術發展趨勢進一步高度融合

礦山智能駕駛一方面有助于節省人力成本，另一方面也為電動礦卡替代傳統 礦卡提供了良好的應用場景，符合礦山低碳化、無人化發展趨勢。在市場、 技術、政策的加持下，未來礦山智能駕駛滲透率和總體市場規模有較大的提 升空間；同時，礦山智能駕駛場景有望逐步擴展，包括從以露天礦擴展場棧 半封閉道路、從運輸解決方案擴展到車輛全生命周期運營；從礦山智能駕駛 單環節無人化，擴展到“車-皮帶”聯動的一棧式智能輸送。此過程中，礦 山智能駕駛企業應高度關注并投入線控底盤、融合感知、云端智能與大數據、 新能源、整車設計等相關技術。