基金組合概況與FOF對比分析.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2022/01/14
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同為“一籃子基金”的代名詞，公募 FOF、基金組合和投顧仍有一定的區別，其中基金組合的調倉方案較為透明公開，可供投資者參考，本文選取蛋卷基金與且慢理財服務平臺上主理人持續分享投資理念及調倉方案的 156 個基金組合作為樣本進行分析，旨在比較基金組合的風險收益表現和持倉情況，并區分持牌機構主理人（主理人為基金公司）和非持牌主理人（主理人為個人投資者）的基金組合的表現，最后分析了持牌機構主理人組合的持倉，并比較同一持牌機構主理人管理的基金組合與旗下 FOF 產品的收益表現與持倉情況，以探討其構建組合時的思路差異。
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